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投资泰国房地产需谨慎,2017年03月05日晚间资讯大
2017-03-16 12:50

【今日导读】人工智能首次写入政府工作报告万亿市场将打开火箭发动机技术获突破中国航天进入事件密集期首创股份()拟定增募资加码水处理主业并实施收购企业限产下游备货需求提升制冷剂价格出现反弹上游推动加下游需求回升覆铜板景气度有望维持
【中证头条】人工智能首次写入政府工作报告万亿级别市场正在打开国务院总理李克强今日在政府工作报告中提到,要加快培育壮大新兴产业。全面实施战略性新兴产业发展规划,加快新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动通信等技术研发和转化,做大做强产业集群。值得注意的是,“人工智能”首次写入全国政府工作报告。相关专家预测,2017年,轻量级的人工智能应用可能落地,AI将成为创业热点。1月10日,2017年全国科技工作会议在京召开。科技部部长万钢在介绍2017年科技发展改革工作时指出,“科技创新2030-重大项目”将尽快编制完成实施方案,并编制完成人工智能专项规划,加快推进人工智能等重大项目的立项论证。点评:艾瑞咨询数据显示,2015年我国人工智能市场规模约12亿元人民币,未来5年的增长率将达到50%。人工智能技术将首先从专业性较强的细分领域开始应用,随着数据库的积累和算法进步渐渐拓展到生活中的各个领域,从而汇聚成为通用智能。在这一过程中能够带动多个产业的发展,逐步打开万亿级别的市场。A股相关概念股可关注江南化工(002226)、科大讯飞(002230)、科大智能()。
【中证聚焦】火箭发动机技术获突破中国航天进入事件密集期据新华社报道,我国重型运载火箭发动机已完成首次发生器-涡轮泵联试,标志着关键技术攻关取得突破性进展,未来拟命名为长征九号,有望成为全世界运载能力最大的火箭,可满足火星探测和更远的深空探测需求。点评:长征系列运载火箭今年将实施28次宇航发射任务,创出历史新高。随着载人航天工程()、探月工程的持续推进,以及火星探测任务立项,中国航天正在进入重大事件密集期。机构看好航天产业发展,以及中国航天、航天科工这两大集团旗下科研院所改制带来的资产整合前景。可关注航天动力()、中航动控(000738)。
【要闻速递】李克强:今年GDP预期增长目标6.5%左右。农业部网站今日发布《2017年农村经营管理工作要点》,主要内容包括:加快推进农村承包地确权登记颁证工作;健全土地流转规范管理服务制度;加大家庭农场扶持力度;支持合作社深化农业供给侧结构性改革,发展集生产合作、供销合作、信用合作业务于一体的综合社;壮大农业产业化龙头企业;扩大农村集体产权制度改革试点等。安监总局:3月起全国开展煤矿全面安全“体检”专项工作。成都出台全国首个共享单车规定:蓄意破坏将依法查处。从工业和信息化部获悉,我国目前在北京怀柔建设了全球最大的5G试验外场,试验网由国内外行业龙头企业参与,可提供端到端的测试环境,将有助于促进5G标准的形成和产业发展。国泰君安():目前排队企业已够维持未来2-3年的IPO发行。
【公司动向】首创股份()拟募资不超46亿加码主业首创股份()公告,公司拟非公开发行不超过96,412.28万股,合计募资不超过457,377.90万元,用于长治市污水处理特许经营PPP项目、收购河北华冠环保科技有限公司100%股权项目以及补充流动资金等。点评:本次非公开发行将可以为公司建设项目提供充足的资金,保证项目建设顺利完成。同时,外延式并购发展将助力公司扩大业务规模。新黄浦():领资投资拟继续增持5-10亿元新黄浦()表示,领资投资计划在未来3个月内继续增持新黄浦()股份,累计投资金额不低于5亿元人民币,不高于10亿元人民币。中南建设(000961)首个养老PPP项目落地金新农(002548)出资20亿元建设年出栏百万头生猪项目。中原环保(000544)中标约30亿元工程项目。森远股份()中标13亿PPP项目。
【产经观察】企业限产下游备货需求提升制冷剂价格出现反弹受原料萤石价格上涨、下游空调需求向好等因素推动,2日制冷剂各品种出现加速上涨态势。其中R410a单日涨幅高达12.8%、R32涨11%,另外R22、R134a和R125涨幅在4%-5%不等。今年以来,部分制冷剂品种涨幅已近30%。点评:相关厂家表示,随着后续企业生产装置检修的增加,市场供给量将下降,供需格局有望好转。另外,由于高温天气,空调维修市场需求也有所放量,对制冷剂价格起到支撑作用。相关上市公司可关注滨化股份()、巨化股份()。下游需求回升覆铜板行业景气度有望维持据悉,受原料上涨,以及下游需求回升等因素推动,覆铜板行业景气度明显改善,相关公司净利大幅增长。据监测,近一周机构密集调研覆铜板产业链相关公司。2月28日金安国纪(002636)在接受华夏基金、中金公司等逾10家机构调研时表示,从目前市场情况看,铜箔、玻纤布原材料供应紧张局面短期难以改善,覆铜板价格可能维持上涨趋势,相关产业链上市公司如:诺德股份()、生益科技()等有望受益。
【资金动向】3日游资青睐1股净买入金额逾亿元在3日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,游资营业部席位净买入超1亿元公司有1只,为当升科技(),净买入金额1.64亿元。该股为动力电池概念股。在补贴政策指挥棒和市场需求的双重带动下,动力电池三元化的趋势正在越来越明显,上游材料企业也纷纷加大产能布局。当升科技()公告称,公司拟募集资金15亿元,其中11.6亿元投资江苏当升锂电正极材料生产基地三期工程,9000万元投向锂电材料技术研究中心。
【新股申购】亿联网络:申购代码,申购上限1.85万股,申购价格88.67元,公司主营企业统一通信终端解决方案。
【一周回顾】阳春三月蓄势待发本周沪综指偏弱震荡,累计下跌1.08%,回吐了上周大半涨幅。这与大盘上行至前期高位面临获利盘回吐和解套盘抛售的双重压力有关。整体而言,大盘的调整幅度有限,市场情绪趋于稳定。阳春三月来临,市场将迎来工业旺季。2月经济数据亮点颇多,若经济复苏的持续性能在3-4月得到切实反映,那么市场向上空间将进一步打开。3月1日中证头条“四部委联合发文促进汽车动力电池产业发展”引领上周市场最大热点,推荐个股多氟多(002407)、杉杉股份()、国轩高科(002074)具有强势表现。
【今日导读】政府工作报告强调深化改革电力油气等领域迈步伐充电桩投资将提速百度投资蔚来汽车助力智能驾驶上海领资拟继续增持新黄浦()艾派克(002180)拟入主同行公司佰利联(002601)继续上调钛白粉价格中原环保(000544)签下环保大单
【上证聚焦】政府工作报告强调深化改革电力油气等领域迈步伐5日发布的《政府工作报告》确定了2017年宏观经济发展目标,包括国内生产总值增长6.5%左右,在实际工作中争取更好结果。并明确了深入推进“三去一降一补”、深化重要领域和关键环节改革、释放国内需求潜力等今年重点工作任务。报告提出要深化混合所有制改革,在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域迈出实质性步伐,抓好电力和石油天然气体制改革,开放竞争性业务。点评:新一轮国企改革的出发点和归宿是激发国有企业活力,切实提高企业的核心竞争力,混改是国企改革的重要突破口。机构认为,在电改完成后,电力行业的商业模式将发生巨大变化,发电侧能源的清洁化、输配电价市场化、售电侧允许多方资本进入将成改革主要切入点,看好地方小电网企业;油气的上游勘探开发资质一旦放开,将使民营油气和油服公司长期获益。
【上证精选】傅莹表示证券法修订草案4月应能再次提请人大常委会审议,今年没有把房地产税草案提请审议的安排。央行副行长易纲表示加息的问题还得以国内考虑为主,暂时没有加息、降准的必要。银监会副主席王兆星表示债转股实施机构管理办法正在制定,今年上半年差不多能出台。外汇局局长潘功胜表示过几日将发布的2月份数据中,外汇市场向好趋势会更加明显。商务部部长钟山表示将于11日下午召开新闻发布会,介绍第三批自贸区挂牌情况。广州港等10家公司获证监会核发IPO批文,筹资总额不超过70亿元。
【产业情报】新能源车充电桩投资将显著提速千亿市场有望启动据央视报道,工信部部长苗圩在两会期间表示,正在加大新能源车充电基础设施方面的建设。另据新华社报道,四川将适度超前布局建设电动汽车充电基础设施,到2020年,全省新建集中式充换电站600座以上、分散式充电桩27万个以上,满足23.8万辆以上电动汽车的充电需求。此外,电动汽车充电公司ChargePoint日前宣布获得8200万美元融资,由德国汽车制造商戴姆勒领投,跟投方包括宝马的iVentures等。点评:种种迹象表明,随着新能源汽车的加速普及,与之相配套的充电设施建设正在受到各方的重视。机构预计,今年充电桩投资将显著提速,正式启动千亿级充电桩市场,从而满足2020年500万辆电动车充电需求,科士达(002518)、北巴传媒()等受到研报看好。百度拟投资蔚来汽车助推智能驾驶产业发展在蔚来汽车近日进行的C轮融资中,百度计划以1亿美元,成为蔚来汽车的投资者。蔚来汽车创立于2014年,主打电动高性能跑车,现有投资方包括腾讯、高瓴资本等。百度在智能驾驶方面技术领先,近期还牵头组建了深度学习国家实验室。点评:业内认为,互联网科技巨头和造车企业联合,有助于推进智能驾驶普及。券商研报预计,在政策大力扶持和企业技术进步推动下,智能驾驶产业步入快速发展期,到2020年,仅ADAS细分产业规模就达1300亿元,渗透率大幅提升。上市公司中,中原内配(002448)、拓普集团()等均在积极布局ADAS产品业务;江淮汽车()去年与蔚来汽车达成了战略合作。
【公告解读】上海领资拟继续增持新黄浦()新黄浦()股东上海领资在二度举牌后披露增持计划,拟在未来3个月内继续增持,累计投资金额5亿至10亿元。其表示继续增持系看好新黄浦()长期表现,但不以获取上市公司控制权为必要目的。若按照增持下限5亿元计算,对应新黄浦()股份约2500万股,约占总股本比例为4.5%。目前公司第一大股东上海新华闻投资有限公司合计持股比例约25%。艾派克(002180)拟入主三家打印耗材公司艾派克(002180)拟以2.04亿至2.45亿元,收购珠海拓佳科技有限公司51%股权;另以2亿至2.24亿元收购珠海欣威科技有限公司51%股权;以1.12亿至1.33亿元收购珠海中润靖杰打印科技有限公司51%股权。三家标的公司均主要生产打印耗材,2016年度净利润分别为3741.77万元、1464.90万元(下半年)、1602.86万元。公司表示,本次交易有利于公司进一步整合同行业资源,有利于培养新的利润增长点。佰利联(002601)继续上调钛白粉价格佰利联(002601)决定自3月3日起,各型号钛白粉售价对国内各类客户上调800元/吨,对国际各类客户上调100美元/吨。点评:由于供给侧改革与环保因素,国内钛白粉产能有望持续减少,但其市场需求量在增长。主因是2016年房地产销售面积较2015年大幅增长,同时印度等国家正进行城市化建设,进口钛白粉量有望维持30%以上速度增长。中原环保(000544)签下环保大单中原环保(000544)中标新密市污水处理和冲沟综合整治及生态修复工程项目,项目总投资30亿元,公司2015年总营收5.18亿元。网宿科技()控股韩国CDNW布局国际市场网宿科技()子公司香港网速拟现金收购KDDI持有的CDNW公司97.82%股权,交易价格折合人民币12.75亿元。CDNW于2000年5月在韩国成立,主要向客户提供全球范围内的内容分发与加速(CDN)服务,目前在全球已部署了180余个节点,拥有4.2T储备带宽,覆盖49个国家的98个城市,为一家全球性的CDN服务提供商。CDNW在2014年、2015年及2016年1-9月分别实现营业收入7.27亿元、6.18亿元、4.41亿元,净利润6800.3万元、2343.34万元及-53.35万元。
【财报快递】太阳能(000591)董事长提议年报10转10送2派0.52元。西部材料(002149)控股股东提议年报10转10。
【资讯导读】沪指结束周线三连阳热点散乱令调整延续蓝天保卫战成关键词铁腕治霾加大环保投入债转股顶层设计加快完善地方AMC迎发展良机巨星科技(002444)智能产品布局逐步完善
【主编视角】沪指结束周线三连阳热点散乱令调整延续过去一周,沪指重心震荡下移,全周跌1.08%,结束连续三周上涨。创业板指表现略强,周跌0.52%。两市日均成交4633亿元,较前周减少近350亿元。个股跌多涨少,上涨个股占比约37%。从板块表现看,钛产品、高送转、锂电池等涨幅居前,水泥、钢铁等跌幅居前。市场整体表现偏弱,热点偏少且轮动节奏较快,赚钱效应偏低。对于后市,多空分歧明显加大。看多理由包括,节后流动性环境维持稳定、基本面复苏的乐观预期在3月内难被证伪等。看空理由包括,美联储3月加息可能性增大且加息节奏超预期加大新兴市场流动性风险,两会开幕令维稳行情进入尾声等。综合来看,市场热点散乱将拉长本轮调整的时间或空间,投资者需保持谨慎,尤其是前期涨幅较大板块。可逢低关注苹果产业链、新能源产业链等景气度向上行业。
【今日头条】蓝天保卫战成关键词铁腕治霾加大环保投入据新华社电,国务院总理李克强5日在作政府工作报告时说,加大生态环境保护治理力度,加快改善生态环境特别是空气质量,坚决打好蓝天保卫战。具体举措包括,加快解决燃煤污染问题;全面推进污染源治理,开展重点行业污染治理专项行动,对所有重点工业污染源实行24小时在线监控;强化机动车尾气治理;有效应对重污染天气以及严格环境执法和督查问责等。业内认为,蓝天保卫战成为今年政府工作报告中的12个新词之一。“铁腕治理”、“努力向人民群众交出合格答卷”、“坚决打好”等措辞均显示出政府今年在环境治理方面力度空前。随着治理力度加大,环保投入增加,相关环保监测、废气治理等行业有望迎来机遇。A股中,聚光科技()是国内环境监测龙头企业,已形成了“监测-分析-治理”全产业链布局;清新环境(002573)是国内综合烟气治理龙头,业务从电力向非电领域拓展空间巨大。
【投资聚焦】债转股顶层设计加快完善地方AMC迎发展良机据媒体报道,中国银监会副主席王兆星5日透露,银监会法规部正在制定债转股实施机构管理办法,有望于今年上半年出台。今年政府工作报告提出,积极稳妥去杠杆,支持市场化法治化债转股,逐步将企业负债降到合理水平。上周,新任银监会主席郭树清在新闻发布会上表示,目前市场化债转股签约金额4300多亿元,实施金额400多亿元。要积极开展市场化法治化债转股。去年,债转股作为帮助企业去杠杆的最有力措施之一提出以来,四大国有商业银行均成立债转股专项资产管理机构,云南锡业、中钢等大型企业也相继与银行开展债转股签约工作。业内预计,随着上述管理办法出台,市场化债转股顶层设计进一步完善,债转股推进有望加速。据机构测算,未来3年传统不良收购业务空间约在2-2.28万亿元。市场迅速扩大,地方AMC(资产管理公司)将迎来发展良机。海德股份(000567)是A股唯一一家民营AMC;越秀金控(000987)发起设立的广东省第二家地方AMC已获广东省政府批复。
【独家参考】巨星科技(002444)智能产品布局逐步完善据悉,巨星科技(002444)通过产业并购等方式,智能产品布局逐步完善。2016年12月,公司通过收购Leica旗下PT公司,完善了自身激光智能工具的产品线。今年1月,公司再次以自有现金受让微纳科技30.18%股权。微纳科技在无线传输、自主芯片、云端服务等方面具有核心技术,与公司旗下的华达科捷、欧镭激光等多个子公司共同完善了智能装备产业生态链。公司表示,未来将结合微纳科技先进的智能人机交互和智能无线互联技术,加快公司智能家居产品的研发、市场拓展和销售。此外,公司的3D激光雷达产品已完成试制并且已与美国客户签订了1000多台套的合同,填补了国内企业在该领域的空白。公司预计今年3D激光雷达可形成5000-6000台套的销量。长春高新(000661):重组促卵泡素有望快速放量据悉,长春高新(000661)正积极推进重磅品种重组人促卵泡激素的招标工作。金赛药业的重组人促卵泡激素于2015年5月获批上市,成功填补了重组产品的国产空白。2016年,产品销售团队通过积极参与各地公立医院招标,已在福建、重庆、上海、山东等6个省市中标并实现销售。随着招标逐渐推进,以及不孕率持续升高和二胎政策放开,公司重组人促卵泡素有望复制当年生长激素的成功模式,实现快速放量。此外,公司疫苗出口业务进展顺利。公司水痘疫苗已完成印度、尼日利亚注册工作,并在印度实现批量出口,危地马拉、孟加拉国、土耳其、泰国等国家的注册工作正在进行,预期2017年出口业务有望快速增长。
【财经要闻】李克强:今年国内生产总值增长目标为6.5%左右。《证券法》修订提速,不涉注册制。财政部:2017年中国将坚持继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。发改委:计划今年基本完成国有企业公司制改革。人工智能首次写入政府工作报告,2017年轻量级应用可能落地。美国联邦基金利率期货显示,美联储3月加息概率维持在90.0%。
【公告淘金】首创股份()拟定增募资45.73亿元,为公司项目建设以及外延式并购发展提供充足的资金支持。中光防雷()拟定增并付现合计作价1.08亿元收购铁创科技100%股权,拓展在铁路行业防雷领域的业务,有助于完善公司防雷业务的行业布局并延伸产业链。金新农(002548)拟出资20亿元建生态猪养殖及肉联加工项目,有利于优化公司生猪产业链的发展布局。阳光股份(000608)拟3.16亿元转让旗下物业公司,预计产生投资收益约2.12亿元。公司2016年营收为6.4亿元。中原环保(000544)中标约30亿元工程项目,公司2015年营收为5.18亿元。佰利联(002601)上调各型号钛白粉国内售价800元人民币/吨、国外售价100美元/吨。太阳能(000591)2016年拟10转送12派0.52元。西部材料(002149)拟10转10股。
【热点数据】两个月内342家公司遭减持数据统计显示,今年至今,沪深两市共有607家上市公司重要股东通过二级市场进行交易,其中有342家遭上市公司重要股东减持,减持股份数量为30.8亿股,减持套现市值约340亿元。减持套现金额超过1亿元的上市公司有79家,其中,同力水泥(000885)的重要股东减持套现金额超过10亿元,世纪游轮(002558)更达38亿元成为重要股东减持最多的上市公司。另外,万丰奥威(002085)、华锐风电()、捷成股份()、新文化()、银泰资源(000975)、爱康科技(002610)、云意电气()等公司的净减持规模位列前十。
【资金风向】沪指震荡跌0.36%资金青睐当升科技()上周五,两市分化,沪指全天低位震荡,深市在创业板的带动下顺利拉升翻红。两市共计成交4496亿元,较上个交易日减少371亿元;两市共计净流出194亿元,仅电子、休闲服务行业呈现资金净流入。截止收盘,沪指跌0.36%报3218点,创业板指涨0.41%报1928点。盘面上,高送转、锂电池、电子、尾气处理等板块涨幅居前,黄金、钢铁、银行、券商、有色等板块跌幅居前。龙虎榜上,当升科技()获营业部资金买入1.63亿元,高居榜首。当升科技()公告定增募资扩建高端三元材料产能,或将受益于钴价上涨带来的三元材料涨价预期,同时受益于政策导向下三元电池替代加速。
【今日导读】两会再次提及甲醇汽车产业化推广可期政协提案聚焦人工智能行业望再上风口新能源车第二批推广目录落地关注锂电芯片供应链洗牌上半年价格或涨超三成53笔大宗交易现溢价成交关注相关个股
【中证视点】编者按:2017年全国两会分别于3月3日和3月5日在北京开幕。历年的两会提案议案中,涉及的产业发展政策及展望都为判断政府接下来的政策走向提供了线索,其中蕴含的投资机会值得重点关注。两会再次提及甲醇汽车产业化推广可期工信部网站消息,全国工业节能与综合利用工作座谈会在北京召开。会议提出,2017年工业节能与综合利用系统要坚持把推进工业绿色发展作为落实生态文明建设和“中国制造2025”要求的硬任务,把工业节能减排作为转方式调结构的重要抓手。会议称,今年要完成部分甲醇汽车试点城市验收,加强甲醇汽车标准体系建设,推动甲醇汽车技术水平提升,积极探索甲醇汽车市场化运行模式。此前,2月份工信部发出通知,决定对上海、西安等完成试点运营的试点城市开展验收。甲醇汽车作为解决当下环境污染问题的一个重要思路,产业界和政府都极为重视。正在召开的两会上,吉利汽车董事长李书福递交的提案就包括甲醇汽车;此外,去年的两会上,山西省委世纪王儒林也表示支持发展甲醇汽车。随着甲醇汽车逐渐进入政府议题,以及生产技术的突破,产业化推广时机或已不远,相关的财税等政策利好也将配套出台。投资标的可关注甲醇行业上市公司如天茂集团(000627)、远兴能源(000683)。政协会议提案聚焦人工智能行业再上风口据悉,全国政协委员、百度董事长兼CEO李彦宏今年有三个提案,基本都与人工智能有关。第一是建议用人工智能技术来解决儿童走失的问题;第二是建议用人工智能技术调交通信号灯,涉及到百度研发的汽车智能识别技术;第三是建议各大部委都制定相应的产业政策,鼓励各个行业和人工智能技术进行结合。另外,2017年IT领袖峰会将于4月1日在深圳五洲宾馆举行,主题为“迈进智能新时代”,据介绍峰会主题为“迈进智能新时代”。届时马云也将发表讲话,届时聚焦智能时代,将包括人工智能,智能制造、产品智能等等。随着人工智能在安全监控、生物识别(如人脸、指纹、虹膜)、语音识别等领域的应用逐步落地,将产生可持续盈利的商业模式,并加速推动人工智能发展,人类即将迈进智能新时代,相关涉及人工智能行业上市公司如:赛为智能()智能化解决系统服务商,公司拥有人工智能技术储备;华中数控()公司与阿里云达成战略合作布局智能制造等有望受益。
【产业观察】新能源车第二批推广目录落地关注锂电行业近日,工信部发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录(第2批)》,共有201款新能源汽车入选,其中,乘用车36款、客车128款、物流车60款,共包含157款纯电动车型、44款插电式混合动力车型。市场普遍预期目录将在3月中下旬发布,此次较快的发布体现了国家对新能源汽车国家战略的肯定以及对产业扶持。2017年是新能源车补贴下台阶的第一年,尽早发布推广目录有利于行业回到正常的生产销售中。本次推广目录中三元锂电池乘用车和物流车相比第一批目录的配套车型都有显著提升,其中三元锂乘用车占比由第一批55%提升到64%左右,物流车占比由58%提升到76%左右。三元锂电池在新能源车上应用比例显著提升,代表着未来发展趋势。电池供应方面,CATL、中信国安(000839)、国能电池、比克、国轩高科(002074)、沃特玛等厂商排名靠前,未来动力锂电池面临产能过剩,随着补贴金额下降电池价格下降已成定局,在技术、产能等方面领先的龙头企业降幅可能会低于市场预期。电动物流车还是一个高速发展的行业,2017年有望实现跳跃,实现10万辆以上产销。持续看好电动汽车产业链细分行业龙头标的,推荐锂电及锂材料标的国轩高科(002274)、杉杉股份();电动物流车可关注新海宜(002089)、东风汽车()。
【行业动态】美光出售NOR芯片事业引发供应链洗牌上半年价格上涨或超三成据悉美光科技(Micron)计划处分旗下编码型快闪存储器(NORFlash)事业,已引起供应链大洗牌。消息人士透露,美光已对主要客户发出退出NOR事业通知,要客户提早因应,引起相关应用大厂紧急,纷纷转寻替代供货来源,以免影响后续新产品上市。由于近期全球晶圆供应吃紧,原本将NOR芯片用来填补产能的晶圆厂,已全力转进需求快速成长的手机、网通、电源管理及其他应用逻辑芯片,挤压NORFlash产能,加上美光打算退出,引爆NOR芯片供货短缺,业者预估,NORFlash上半年涨幅将逾三成,超乎预期。随着大数据、物联网等新兴产业的发展,存储产业与信息安全等息息相关,存储芯片作为半导体的基础芯片,战略意义重大,芯片国产化大势所趋,看好中国着力发展存储产业,有望创建新阵营,相关产业链上市公司如太极实业()、华天科技(002185)、兆易创新()等有望受益。
【另辟蹊径】关注大宗交易逆市表现个股Wind资讯数据显示,3月以来,两市共计发生225笔大宗交易,共计成交5.9亿股,成交金额76.4亿元,平均折价率为-2.95%,其中53笔大宗交易实现溢价交易。共计有22笔大宗交易的买方属于机构专用席位。此外,申万宏源(000166)证券(000562)有限公司深圳金田路证券营业部等游资营业部出现在数笔大宗交易的买方席位。机构大宗交易买入筹码,特别是溢价买入的个股值得市场关注。上述逻辑下,精达股份()、新华百货()、美亚柏科()、金龙机电()、*ST合金(000633)等值得关注。
【本期导读】市场化债转股推进需要法制化保障涉一带一路相关公司业绩有望兑现首批民营银行迎来首个集体盈利年险资支持实体经济渠道或将获拓宽
【主编观点】市场化债转股推进需要法制化保障近日银监高层公开表态将积极开展市场化债转股,并强调“市场化和法制化”的最大特点,以及“没有规模、没有指标、市场化”的三大特征,这意味着市场化债转股经过前期的案例探索和经验积累,后续将以市场化速度推进,以防范和处置金融风险,积极稳妥去杠杆,并从降低财务成本角度助力实体经济进一步复苏。据前期债转股案例参与各方的实际调研来看,市场化债转股快速推进急需法制化保障,尤其是操作层面的各项细则的进一步明朗。唯有如此,才能更好地约束参与各方的行为,确保银行债权洁净转让、真实出售,有效实现风险隔离,严防道德风险。目前市场化债转股签约金额4300多亿元,实施金额400多亿元。据笔者调研,若后续要在更大规模、更广层面上推进市场化债转股,首要前提是进一步明朗政策细则,包括设立实施机构的前置条件,制定实施机构管理办法等等。据了解,目前五大行设立实施机构的申请尚在审批流程中。而对包括银行在内的参与各方来说,更有不少诉求需要通过协商,并通过政策层面加以明确。比如债转股的资金来源问题,目前落地的债转股项目的资金来源,很大一部分对接的是银行理财资金,未来能否允许有所拓宽?是否允许符合条件的实施机构发行专项金融债或相关企业债券?再比如,实施机构开展的股权投资是否形成对母行的资本占用,或以多大权重核算占用?会不会因此影响母行其他业务的进行?这些来自操作层面的呼声,都有待在未来政策实施细则中得到一定程度的明确。
【上证视点】涉“一带一路”相关公司业绩有望兑现接受上股资讯资讯调研的多家机构认为,今年将迎“一带一路”主题大年,后续催化事件密集,包括“十三五”国际产能合作规划即将出台,“一带一路”国际合作高峰论坛将在中国召开,以及25个国家今年将陆续加入亚投行等。去年,我国在“一带一路”沿线国家新签合同额高达1260.3亿元,同比增长36%。机构预计,相关企业业绩2017年有望兑现。据机构统计,中国铁建()在手海外订单3745亿元,占未完成合同总量的20%,是2015年海外收入的13倍。近三年,公司在“一带一路”沿线地区参与合作项目200余个,已经生效的合同金额达到370亿美元。公司计划2020年将海外收入提高到整体营业收入的30%以上。特变电工()去年海外业务在手订单50多亿美元,新签海外订单30至40亿美元,国际业务突破较大,超出市场一致预期。经过长期投入积累,公司2016年开始迎来收获期。机构预计,公司2018年海外营收将突破180亿元,净利润突破18亿元。海兴电力()主营智能电网配电和用电领域产品。据机构测算,“一带一路”区域内主要国家电力设备进口依赖度普遍高于50%,预计公司2016年收入有望达到20亿元左右,其中一半来自海外市场。
【热点调查】首批民营银行迎来首个集体盈利年已运行两年的中国首批五家民营银行,继2015年开业首年普遍微利后,2016年度迎来首个集体盈利年。截至2016年底,天津金城银行资产规模达到220亿元,净利润超亿元;上海华瑞银行因身处上海、业务发展基础较好,资产规模早已突破300亿元,盈利能力也更为强劲,净利润或略超金城银行;而号称互联网银行的微众银行去年净利润更有望达到数亿元水平。上股资讯资讯为此进行了专题调查。上股资讯资讯调查显示,与盈利相比,首批民营银行显现两大经营特点尤为值得关注,一是因地制宜、各具特色的发展模式。以天津金城银行为例,中小微企业资产占比近70%,专业服务汽车、旅游、财政、物流、医疗卫生、节能环保、航空航天、电子商务等八大细分信贷市场。温州民商银行借助温州金融改革推进,重点服务浙江小微企业,盈利能力较强。网商银行资产规模与微众相近,更多依赖阿里生态内来开展业务,优势是公司团队拥有情怀,贷款利率水平较低。二是战略清晰,公司治理结构日臻完善,发展有后劲,且日趋稳定。作为国内首家互联网银行的微众银行,在筹建之初就坚持了现代化的治理结构,独立性强,并未受到腾讯太多掣肘。其经营也更加突出了互联网特色,战略性强。去年通过微粒贷等产品,其资产规模迅速突破500亿元水平,盈利能力居五家民营银行之首,其利用互联网社交数据获客能力强劲,尚未遇到天花板,今年将会向小微企业方向探索发展。华瑞银行体制设计也很有竞争力,发起人股东均瑶集团等均与高管团队保持良好关系,对于银行未来定位也很清晰,目前已形成了互联网平台事业部、科创事业部和自贸区业务事业部三大平台,同时也是国内贷联动业务准备较为充分的银行。
【机构动向】险资支持实体经济渠道或将获拓宽上股资讯资讯调研显示,在坚持“保险投资也要姓保”的资金运用监管基调下,险资支持实体经济有望获得更大政策鼓励,未来不排除在现有的债权计划、资产支持计划业务、私募基金(未上市公司股权)等渠道外,放开或新增投资渠道。这一方面可以满足重大工程建设的融资需求,为实体经济企稳回升提供助力。另一方面,优质基础设施项目周期长、投资风险较低的特点,也与险资期限长、稳健投资及注重长远收益的资金特点相契合,是保险行业剩余资金提高投资收益、分散投资风险的较佳投资标的,可为保险行业发展提供更大空间。
【海外来风】中概股平潭海洋年内翻倍国内远洋捕捞业回暖在3日的美股交易中,平潭海洋公司(PME)股价大涨11.57%,收于每股4.82美元。今年以来,该公司股价已经飙升超过177%,同期标普500指数涨幅约为6.4%。该公司是一家总部位于中国的全球化渔业公司,而不少外资机构均看好此类公司的业务前景。其中,美股研究投资机构TLS认为,平潭海洋公司在一个进入门槛很高的行业拥有实质性的优势(优惠税率及政府拨款),且市场低估了其基于潜在产能复苏及远洋捕捞牌照价值所带来的升值空间等。机构预计,随着人均收入持续上升,在未来十年,人们将消费更多更健康的蛋白质。中国消费者将转向海洋鱼类作为蛋白质来源。远洋捕捞企业也普遍呈现业绩回暖态势。平潭海洋将在8日发布最近一个财季的业绩报告。根据公司此前预计,2016年四季度将结束连续6个季度的亏损状况,2017年一季度每股盈利指导预期在0.08美元至0.10美元之间。

(作者:静水流不深)

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